中国制冷空调工业行业发展概况

中国制冷空调工业行业发展概况
 　 
摘要： 文章描述我国制冷空调行业大致的格局，包括市场、企业构成、产品变化。其中每一个单项都值得我们用专题的形式进行数据跟踪、分析发展。但我们由于人力、财力、精力所限，目前只是为企业发展做一个全局上的宏观描述，对于微观分析的深入正成为我们今后工作努力的方向。中国制冷空调行业的发展直接与我们大家的未来息息相关，让我们共同展望未来，迎接新的机遇和挑战。

关键词： 组合式空调机组 风机盘管机组 冷冻冷藏设备

　　由于统计时间习惯的问题，我国制冷空调行业并没有像日本划分冷冻空调年度一样将十月作为统计划分的分界。所以我们在2001年度公布的行业整体情况是1-12月份全年的数据表现，而在此所指2002年度数据显示的是2002年1-9月份部分企业的成长情况。两年度数据没有直接的可比性，但我们根据所统计数据的个性增长来对2001年至2002年间市场变化进行一个说明，这个说明观察的角度是我们所掌握的行业状况，因此在行业内供企业探讨发展战略时参考。2001年度所统计的数据来源于182家企业的年度报表，略去房间空调器、冰箱类属家电产品的情况，涉及工商制冷空调设备的企业为60家左右，2002年三季度报表汇总了上述60家中40家的情况，因此2001-2002年度数据的比较均为企业个性化成长的对比。关于2001年度详细数据分析，可参考《2001年中国制冷空调行业年度报告》。
　　协会信息服务部一直保持对工商制冷空调领域成长性企业的关注，因此在此把我们对工商制冷空调领域的规模、发展、产品变化等情况向大家做个介绍，希望通过我们的观察及总结能勾勒出我们所身处这个行业的现有状态。

一、 总体概况与技术进步
　　21世纪我国制冷空调行业在已有基础上开始了向更高的目标迈进。2001年全行业总产值已达到2200亿元，比上年增长22.2%，其中工商用制冷空调设备总产值达282.9亿元（含5匹以上柜式空调机、户式中央空调等），比上年增长37%，2002年预计全行业总产值比上年可增长15%以上，可突破2500亿元。
　　这些数据表明了我国制冷空调设备制造技术有了明显进步，生产大国的地位进一步巩固了。虽然我国制冷空调设备制造行业是一个小行业，但做出的贡献是不小的。以2001年已实现的工业总产值来看，已占我国国内生产总值的2.3%，而在我国机械系统约有50余个类似制冷空调行业的专业行业，我们行业前进步伐是领先于其他机械行业发展的。
　　上述成绩的取得，首先应归功于行业企业认真执行“科教兴国”方针，注重了科技这个第一生产力发展的结果。2001年全行业申报的专利（仅工商用制冷空调）达12项，其中发明专利占1/3；2001年开发的新产品25个，其中2/3达到国际同类产品的先进水平；2001年我国制冷空调行业获得国家技术发明二等奖、国家技术进步二等奖共三项，2001年继海尔设计院、春兰设计研究院之后，又建立了吉荣博士后工作站、大连冰山设计研究院和博士后科研工作站、盾安（杭州）中央空调研究院及与浙江大学共建的博士后流动工作站；2001年为了适应产品开发与世界标准接轨，制订了16项制冷空调专业标准，并已经被上级领导部门批准，开始实施，2002年新行业标准讨论有8项。这一切说明了全行业的技术进步，技术创新得到了更大的重视，不仅推出了具有自主知识产权的产品，也培养了自己的技术人员，为今后攀登新的生产技术高峰作了人才的储备。同时各企业下大力气进行了体制改革和产品结构调整，在促进生产力发展的同时提高了产品的技术含量和产品质量，更有力地提高了产品市场占有率，2001年出口额达80.9亿元（约合10亿美元），比上年提高27.8%。
　　根据今年11月12日，世界经济论坛发布2002年度全球竞争力报告显示，中国的经济增长竞争力排名显著提升，由2001年的第39位上升为第33位，这充分显示了中国改进商业运作环境效果明显。但在所有考核指标中反映技术的单项“技术指标”却从第53位下降到第63位。专家分析说这主要是因为中国在人均专利数量、人均的信息技术投资、公司购买技术专利等方面与发达国家和其他一些发展中国家有较大的差距。从经济的角度看，决定一个国家或行业生产力水平应该是它所采用的最新技术和创新，而与技术和创新的来源无关。所以中国虽然自主创新和技术的自立方面比印度、巴西等发中大国都强，但印度、巴西的企业在有意识地通过技术专利许可的方式从国外获取技术方面比中国企业强。中国制冷空调行业作为产品制造大国地位已确立，但我们也面临技术发展的困境，行业创新体系还没有形成在市场经济格局下的模式，仍然存在科技研究与生产脱节、缺乏能够直接服务于生产的中间技术，同时我们从行业的角度更深地体会到在我们行业中企业作为技术创新的主体地位没有完全地确立。这应是我们今后推动行业技术进步的主要努力方向。

二、2001-2002年（1-9月）行业状态
　　2001年是我国正式加入wto的第一年，是“十五”规划纲要实施的第一年，同时也是全国机械工业企业生产经营持续稳定发展的一年。2002年开始在行业结构调整中取得新进展，行业经济运行效益进一步改善，经济大幅度增长。从各项指标显示，全国机械工业中，制冷空调行业的产销及经济效益状况均名列前茅，下面结合2001-2002年制冷空调行业企业年报、季报汇总的资料，对行业2001-2002年的生产经营情况作一个简要的小结：
　　（一）2001-2002（1-9月）年全行业完成工业总产值及销售收入等指标变化情况：
　　工商制冷空调领域：
　　2001年中国制冷空调工业协会统计的制冷空调行业工商制冷空调设备及配套设备等其他制冷产品的工业总产值（现价）为282.9亿元，2000年统计的数据为203.2亿元，2001年与2000年同比增长39.2%。
　　2002年1-9月份，从统计到主要企业中汇总工商制冷空调工业总产值规模约为250亿左右，对比2001年这相同企业全年工业总产值前三个季度的情况，2002年前三个季度的工业总产值与2001年全年工业总产值持平，增长的趋势是十分明显的，预计可增长18%左右。
　　家用空调领域：
　　2002年1-8月，主要的空调制造商空调产品的销量约为2563万台左右，销售收入规模约为600亿元左右，比2001年度同期产品销量及销售收入状况有明显增长趋势，其中明显增长量体现在出口增幅上，约为10亿美元左右。同时值得注意的是产品库存量增幅也明显。

　　（二）2001-2002（1-9月）行业产品市场的变化
　　为了提供给行业企业产品情况变化的“晴雨表”，协会对行业主要产品市场情况的变化进行分年度的纵向追踪，从数据的记录中来观察市场对产品的需求随年度而发生的变化，以及生产企业的经营发展。现根据数据统计对2001-2002（1-9月）之间下列产品的变化进行简要的介绍，供企业参考。

　　1、制冷、空调压缩机：
　　活塞式制冷压缩机

　　对比2001与2000年度活塞式制冷压缩机销售量，其中开启式呈下降趋势，半封闭略有增长；同比2001年与2002年（1-9）企业情况，大部分企业该产品销量均适度下滑，但上海合众-开利增幅明显。
　　螺杆制冷压缩机

　　对比螺杆制冷压缩机，2001年比2000年增幅为80%，2002年1-9月份主要生产企业销售量已达到1618台左右，已超过2001年全年销量，增幅依然超过50%，显示了这一产品的需求增长性。2001年国内各种压缩机产量、销量及2000年销售量对比
　　注：本表根据行业统计数据及个别重点企业进行调查汇总
　　全封闭冰箱压缩机：
　　我国冰箱用全封闭制冷压缩机的发展始于80年代初期，由于冰箱业的迅速崛起，加之当时进口压缩机受到限制，所以很多国外生产企业纷纷到我国来投资设厂，掀起一股热潮。2001年全行业统计汇总显示本年度内企业总销售量为11977478台，与2000年同比略有增长，预计2002年国内生产量与2001年基本持平。
　　全封闭空调压缩机：
　　2001年根据全行业统计资料汇总显示，2001年国内生产企业的总销售量为17270912台，与2000年同比略有增长，预计2002年国内企业的总生产量与2001年持平。
　　2、集中式中央空调机组：
　　集中空调机组主要有活塞式冷水机组、螺杆冷水机组、离心冷水机组、溴化锂机组，风冷式冷热水机组、工商用单元式空调机等。
　　2001年国内中央空调主机产量、销售及2000年销售量
　　注：本表是根据行业统计数据及个别重点企业调查汇总
　　（1）、活塞式冷水机组：

　　2001年协会汇总全行业国内生产企业的总销售量为2494台，比2000年同期下降38%，有些生产企业可能已转向其他增长率快的产品。2002年1-9月份部分统计企业中显示总销量为926台，同样企业在2001年全年销售量1405台，可以看出继续下降的趋势，且制造商情况构成没有大的变化。
　　（2）、螺杆式冷水机组：

　　螺杆式冷水机组也是生产企业相对较多的一种产品，2001年全行业共有34家生产企业报了此类产品，统计国内生产企业的总销售量为3846台，与2000年同比增长26%。2002年1-9月从所统计企业销售量估计2002年全年产量会比2001年有所增长，增长率会保持在25%左右。
　　（3）、离心式冷水机组：

　　离心式冷水机组2001年与2000年同比增长了40%，为674台。2002年1-9月所统计的主要企业销售数量已超过600台，预计全年的增长会突破20%。。
　　（4）、溴化锂吸收式冷热水机组：

　　a、蒸汽/温水型溴化锂冷热水机组：

　　2001统计的全行业国内生产企业销售总量比2000年同期的统计量略有增加。说明这两年国内生产此类产品的生产量已能满足市场需求，没有新的企业介入。
　　b、直燃型溴化锂冷热水机组：

　　2001年统计汇总数据显示了直燃式溴化锂冷热水机组变化的一大特点，200kW以下的产品的产销量所占比重增长很快。从2001年的产品分类汇总表可以看出200kW以下的直燃式溴化锂冷热水机组国内生产企业的总销售量占此类产品总销售量的43%以上。2001年全行业国内生产企业的销售总量为2463台，与2000年同比增长26%，且增长的产品全为小制冷量的产品，大制冷量的产品的产销量还有所下降，这说明小制冷量的直燃式溴化锂冷热水机组已开始小批量进入小型中央空调系统中。预计2002年市场规模与2001年持平。
　　（5）、风冷式冷热水机组：

　　2001年协会年报汇总数据显示，2001年国内生产企业的总销售量为19666台，与2000年同比增长31%，2002年1-9月份统计企业中风冷冷热水机组销量为8946台，相同企业2001年全年销量为8700台左右，预计全年的销量将稳步增长，增幅会保持在20%以上。
　　（6）、户式中央空调：

　　从2000年开始至今的3年中，户式中央空调在中国的发展成为业内外非常关注的焦点。近些年普及率达到5%-8%，主要城市如上海、北京、深圳等地更达到了10%，根据我们所掌握的数据，目前在中国涉及生产户式中央空调的企业有80家左右，真正具有规模的30家左右，年生产量15万台左右，年增长率稳定在20%左右。目前主要的品牌有海尔、美的、特灵、大金、三菱重工、清华同方、LG、风神、盾安、汇中、天加、新晃等。主要采用的形式为风冷冷（热）水机组、美式风管型、VRV变频多联式等。较少的型式是采用水源、地源热泵式及燃气型，尤其是燃气型商用中央空调的推出，也显示了业内生产燃气型中央空调的企业开始转向商用、家用市场的拓展。
　　正是因为户式中央空调市场的增长，推动了企业的产品转型及营销方式的革命，为了更好地促进这一产品今后的发展，协会拟就成立户式中央空调专业委员会进行专题讨论，因为这一产品的推出和应用发展速度很快，配套的技术支持、服务支持、行业规范等内容急待确定。由于户式中央空调属于跨越商业和民用领域，由此带来的企业营销理念的转变也应引起企业的充分重视。因为最早使用户式中央空调的用户已经开始抱怨产品供应商服务的欠缺，很明显的一点就是我们企业在工商领域所构筑的销售、服务网络已经不能适应户式中央空调这一特殊产品所要求的特殊技术支持。服务专业化应成为我们很多生产户式中央空调企业所必须考虑的问题。原生产房间空调器的很多著名的企业，用现有的销售、服务网络可能会更方便些，但户式中央空调并不同于分体式空调或窗机，其系统所涉及的安装、使用规范更是值得注意的问题
　　3、中央空调系统配套设备
　　注:本表是根据行业统计数据及个别重点企业调查汇总
　　（1）、组合式空调机组：

　　2001年从国内生产企业报表汇总显示国内生产企业的总产量为25853台，总销售量为21738台。2001年国内生产企业的总销售量与2000年同比增长107%，也是增长最快的产品之一，2002年1-9月所统计的企业销量已经达到了13428台，估计全国的市场销售量为19000台左右，预计2002年全年市场规模与2001年持平，经过了2000到2001年的跳跃发展，该产品制造商发展趋于平稳，但该产品竞争更趋激烈，尤其是价格的竞争已经使不具规模的企业开始下滑。此种趋势从企业的纵向发展的监测上有所体现。
　　与2000年同比增长109%，也是跳跃增长的产品之一。2002年1-9月间销量的统计显示为将近40000台左右，由于企业发展情况不一，竞争之后的格局是有增长的，也有大幅下滑企业，因而直接影响了该产品的增长率，预计2002年全年市场总规模不会超过2001年。

　　（3）、风机盘管机组：

　　我国风机盘管的生产厂家在百家左右，这些企业生产规模、技术水平参差不齐，生产能力从几百台到几十万台不等。2001年根据协会年报统计汇总，年生产能力在8万台以上的生产企业为4家；年生产能力在3万台以上的生产企业为11家；年生产能力在2万台以上的企业为21家。2001年国内生产企业总产量为1281517台，总销售量为1198129台，2001年统计的总销售量与2000年同比增长75%，2002年1-9月所统计企业销量达到82万台左右，估计全国市场规模为88万台左右，预计2002年全年销售数量将保持2001年水平。企业格局构成没有太大变化，但有些企业由于明显增长而进入国内主导生产企业行列，如上海显隆－惠利空调设备有限公司、约克广州空调冷冻设备公司、德州亚太集团、特灵空调、山东哈帕尔空调设备有限公司等。

　　4、冷冻、冷藏设备：

　　2001年国内冷冻、冷藏设备产量、销量及2000年销售量
　　注:本表是根据行业统计数据及个别重点企业调查汇总 
　　（1）、家用电冰箱：
　　2001年全行业家用电冰箱是报表企业最不全的一种产品，全行业国内生产企业共有3家企业报表，2001年统计数据是通过调查得来的，2001年与2000年同期基本差不多，预计2002年的产量也不会有太大增长。
　　（2）、食品冷冻、冷藏箱（柜）：
　　2001年根据年报统计及国内重点生产企业调查汇总，本年度食品冷冻冷藏箱（柜）国内生产企业的总产量为43645台，总销售量为43215台，2001年国内生产企业的总销售量与2000年同比增长幅度较大。这是因为2001年国民生产总值增长最快的行业是餐饮业，增长率达34%，餐饮业的发展加大了对食品冷冻冷藏箱（柜）的需求，预计2002年的国内生产企业的产销量还会上升。
　　（3）、食品冷藏陈列展示柜：
　　食品冷藏陈列展示柜结构形式多样，有立式、卧式、岛式等，其温度范围较广，可适用于果、蔬、鱼、肉、蛋、奶类产品陈列。主要用于超市、便民店等场合。我国国内食品冷藏陈列柜的生产厂家多为合资企业，年产能力在6万台左右。
　　2001年共有大连三洋冷链有限公司、北京富连京制冷机电有限公司、中山劲力冷冻设备有限公司及洛阳制冷机械厂报了数据，我们又对未报表的主要生产企业进行了调查，2001年的国内企业的生产量为31092台，销售量为29815台，2001年国内生产企业的销售量与2000年同期基本持平。
　　（4）、运输冷藏机组：
　　2001年协会共收到3家国内生产企业的报表，这3家企业是大连冰山集团有限公司、石家庄车辆厂、高密益佳冷藏设备公司，汇总这3家企业2001年的总产量为4097台，总销售量为4084台，2001年总销售量与2000年同比增长57%（仅根据行业统计作比较）。
　　（5）、冷藏集装箱：
　　2001年协会仅收到烟台冰轮集团有限公司1家企业的报表，我们又对国内主要生产企业进行了调查，国内生产企业的总产量为45000TEU，产量居世界第一位。
　　（6）、速冻机：
　　速冻机在我国的总体情况是：产品产量不大、规格不全，难于完全适应食品速冻加工的需要。 
　　2001年共有浙江上风集团公司、烟台冰轮集团有限公司、安阳雪莲工业公司、洛阳制冷机械厂4家企业上报了数据，这4家企业的生产总量为1053台，销售总量为1027台。我们又对个别主要生产企业进行了调查，今年国内生产企业的总产量为1453台，销售总量为1427台。
　　5、汽车空调器：
　　2001年国内汽车空调器产量、销量及2000年销售量
　　注:本表是根据行业统计数据及个别重点企业调查汇总
　　2001年汇总数据是根据协会下属的汽车空调工作委员会的数据汇总而来。2001年国内生产企业小轿车空调的总产量为703521台；面包车空调的总产量为295752万台，其中50%为微型车空调。
　　由于时间关系，在此仅用上述内容粗略地描述我国制冷空调行业大致的格局，包括市场、企业构成、产品变化。其中每一个单项都值得我们用专题的形式进行数据跟踪、分析发展。但我们由于人力、财力、精力所限，目前只是为企业发展做一个全局上的宏观描述，对于微观分析的深入正成为我们今后工作努力的方向。我们希望得到来自广大企业的广泛支持，更希望你们对我们工作提出建设性的意见和建议。中国制冷空调行业的发展直接与我们大家的未来息息相关，让我们共同展望未来，迎接新的机遇和挑战。 
（2）、新风机组：

　　2001年国内生产企业的生产总量为77281台，总销售量为69332台，2001年国内生产企业总销售量与2000年同比增长109%，也是跳跃增长的产品之一。2002年1-9月间销量的统计显示为将近40000台左右，由于企业发展情况不一，竞争之后的格局是有增长的，也有大幅下滑企业，因而直接影响了该产品的增长率，预计2002年全年市场总规模不会超过2001年。
　　（3）、风机盘管机组：

　　我国风机盘管的生产厂家在百家左右，这些企业生产规模、技术水平参差不齐，生产能力从几百台到几十万台不等。2001年根据协会年报统计汇总，年生产能力在8万台以上的生产企业为4家；年生产能力在3万台以上的生产企业为11家；年生产能力在2万台以上的企业为21家。2001年国内生产企业总产量为1281517台，总销售量为1198129台，2001年统计的总销售量与2000年同比增长75%，2002年1-9月所统计企业销量达到82万台左右，估计全国市场规模为88万台左右，预计2002年全年销售数量将保持2001年水平。企业格局构成没有太大变化，但有些企业由于明显增长而进入国内主导生产企业行列，如上海显隆－惠利空调设备有限公司、约克广州空调冷冻设备公司、德州亚太集团、特灵空调、山东哈帕尔空调设备有限公司等。

　　4、冷冻、冷藏设备：

　　2001年国内冷冻、冷藏设备产量、销量及2000年销售量
　　注:本表是根据行业统计数据及个别重点企业调查汇总 
　　（1）、家用电冰箱：
　　2001年全行业家用电冰箱是报表企业最不全的一种产品，全行业国内生产企业共有3家企业报表，2001年统计数据是通过调查得来的，2001年与2000年同期基本差不多，预计2002年的产量也不会有太大增长。
　　（2）、食品冷冻、冷藏箱（柜）：
　　2001年根据年报统计及国内重点生产企业调查汇总，本年度食品冷冻冷藏箱（柜）国内生产企业的总产量为43645台，总销售量为43215台，2001年国内生产企业的总销售量与2000年同比增长幅度较大。这是因为2001年国民生产总值增长最快的行业是餐饮业，增长率达34%，餐饮业的发展加大了对食品冷冻冷藏箱（柜）的需求，预计2002年的国内生产企业的产销量还会上升。
　　（3）、食品冷藏陈列展示柜：
　　食品冷藏陈列展示柜结构形式多样，有立式、卧式、岛式等，其温度范围较广，可适用于果、蔬、鱼、肉、蛋、奶类产品陈列。主要用于超市、便民店等场合。我国国内食品冷藏陈列柜的生产厂家多为合资企业，年产能力在6万台左右。
　　2001年共有大连三洋冷链有限公司、北京富连京制冷机电有限公司、中山劲力冷冻设备有限公司及洛阳制冷机械厂报了数据，我们又对未报表的主要生产企业进行了调查，2001年的国内企业的生产量为31092台，销售量为29815台，2001年国内生产企业的销售量与2000年同期基本持平。
　　（4）、运输冷藏机组：
　　2001年协会共收到3家国内生产企业的报表，这3家企业是大连冰山集团有限公司、石家庄车辆厂、高密益佳冷藏设备公司，汇总这3家企业2001年的总产量为4097台，总销售量为4084台，2001年总销售量与2000年同比增长57%（仅根据行业统计作比较）。
　　（5）、冷藏集装箱：
　　2001年协会仅收到烟台冰轮集团有限公司1家企业的报表，我们又对国内主要生产企业进行了调查，国内生产企业的总产量为45000TEU，产量居世界第一位。
　　（6）、速冻机：
　　速冻机在我国的总体情况是：产品产量不大、规格不全，难于完全适应食品速冻加工的需要。 
　　2001年共有浙江上风集团公司、烟台冰轮集团有限公司、安阳雪莲工业公司、洛阳制冷机械厂4家企业上报了数据，这4家企业的生产总量为1053台，销售总量为1027台。我们又对个别主要生产企业进行了调查，今年国内生产企业的总产量为1453台，销售总量为1427台。
　　5、汽车空调器：
　　2001年国内汽车空调器产量、销量及2000年销售量
　　注:本表是根据行业统计数据及个别重点企业调查汇总
　　2001年汇总数据是根据协会下属的汽车空调工作委员会的数据汇总而来。2001年国内生产企业小轿车空调的总产量为703521台；面包车空调的总产量为295752万台，其中50%为微型车空调。
　　
    由于时间关系，在此仅用上述内容粗略地描述我国制冷空调行业大致的格局，包括市场、企业构成、产品变化。其中每一个单项都值得我们用专题的形式进行数据跟踪、分析发展。但我们由于人力、财力、精力所限，目前只是为企业发展做一个全局上的宏观描述，对于微观分析的深入正成为我们今后工作努力的方向。我们希望得到来自广大企业的广泛支持，更希望你们对我们工作提出建设性的意见和建议。中国制冷空调行业的发展直接与我们大家的未来息息相关，让我们共同展望未来，迎接新的机遇和挑战。 

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