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制冷设备行业研究报告

来源: | 浏览量:1793 | 发布时间:2015-05-04 14:21:54

一、行业概述

(一)制冷设备概述

1、制冷设备的定义

制冷设备是制冷机与使用冷量的设施结合在一起的装置。设计和建造制冷装置,是为了有效地使用冷量来冷藏食品或其他物品;在低温下进行产品的性能试验和科学研究试验;在工业生产中实现某些冷却过程,或者进行空气调节。

2、制冷设备的应用

制冷设备被广泛应用于日常生活、工业、农牧业、建筑业、医学以及尖端科学领域等领域,基本已经涉及到了国民经济的所有部门。制冷空调设备按照服务对象不同可分为工商用制冷设备和家用制冷空调设备。

3、制冷设备的分类

制冷设备按照应用领域可以分为工商用制冷设备和家用制冷设备两大类,其中家用制冷设备即常见的家用空调、电冰箱、家用冷柜及冰淇林机等,工商用制冷设备按照用途不同又可分为工业制冷设备、中央空调和冷冻冷藏设备。

(二)工商用制冷设备概述

工商用制冷设备主要指区别于普通家用制冷设备的应用于工业或商业用途的制冷设备,这类设备常应用于特定的环境、生产工艺流程,或需满足工商业用户的特定需求。工商用制冷设备按照用途不同可分为工业制冷设备、中央空调和冷冻冷藏设备。

1、工业制冷设备

工业制冷设备的应用领域常伴随着工业高温、多灰尘、多电磁辐射等情况,恶劣的工况对制冷设备的动力、仪表控制系统等造成干扰,对工业制冷设备的安全性以及稳定性是极为重要的。主要的工业制冷设备包括工业液体(油)冷机、工业用空调器。

1)工业液体(油)冷机

工业液体(油)冷机是指应用水或油作为冷凝器中的冷却介质,达到对被冷却物体进行冷却的目的,主要应用于成型模具冷却,数控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,医药、化工等特殊行业及食品加工(如:零度冰水机)。

2)工业用空调

工业用空调是指应用于特定的工业生产环境的制冷空调设备,其功能和构造常取决于其工作环境的特殊要求,如:应用于船舶的船用空调,应用于钢铁冶炼等企业的高温空调,应用于电子设备的电柜空调等。

2、中央空调

中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。目前已经广泛应用于公共建筑、商业地产和住宅地产。

3、冷藏、冷藏设备

冷冻冷藏用制冷装置主要用于在低温条件下贮藏或运输食品和其他货品,包括各种冰箱、冷库、冷藏车、冷藏船和冷藏集装箱等。

(三)制冷设备的工作原理及关键组件

制冷设备的工作原理主要是制冷剂在设备系统中经过蒸发、压缩、冷凝、节流四个基本过程完成一个制冷循环。简单的制冷循环主要由压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器四大要件组成。制冷循环时,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却的物体热量之后,汽化成低温低压的蒸汽、被压缩机吸入、压缩成高压高温的蒸汽后排入冷凝器、在冷凝器中向冷却介质(水或空气)放热、冷凝为高压液体、经节流阀节流为低压低温的制冷剂、再次进入蒸发器吸热汽化,达到循环制冷的目的。

1、制冷压缩机

制冷压缩机是制冷空调系统的心脏,制冷压缩机根据其对制冷剂蒸气的压缩热力学原理可以分为容积型和速度型两大类。容积型制冷压缩机是靠工作腔容积的改变实现吸气、压缩、排气等过程。容积型压缩机根据其工作部件的运动形式,又可分为往复式和回转式,前者活塞在气缸内作往复运动,而后者是工作部件在气缸内作回转运动。回转式又可根据其压缩机的结构特点分为滚动转子式(简称转子式)、滑片式、螺杆式(又称双螺杆式)、单螺杆式、涡旋式等。速度型制冷压缩机是靠高速旋转的工作叶轮对蒸气作功,使压力升高并完成输送蒸气的任务。这类制冷压缩机根据蒸气的流动方向分为离心式制冷压缩机和轴流式制冷压缩机两种,其中应用较广的是离心式制冷压缩机。速度型压缩机中的压缩流程可以连续地进行,其流动是稳定的。在制冷和热泵系统中应用的速度型压缩机几乎都是离心式压缩机。

主要类型压缩机基本情况介绍

2、蒸发器

蒸发器是吸收热量的设备,制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量实现制冷。根据被冷介质的不同,蒸发器可以分为冷却空气式和冷却液体式两大类。

冷却空气式蒸发器(简称空冷器)广泛用于冰箱、冷藏柜、空调器及冷库中。此类蒸发器多由铜管做成蛇管式,制冷剂在管内蒸发,空气在管外流过被冷却,通常被统称为干式蒸发器或直接膨胀式蒸发器。为了强化空气侧的换热,管外侧常装有各类铝质翅片来增加蒸发器的换热面积。冷却液体式蒸发器通常采用管壳式换热器的结构形式,板翅式、套管式和盘管式虽然有一些应用,但是应用场合不多。

3、冷凝器

冷凝器都是把冷凝氨和氟利昂之类的致冷蒸气的热量带走,把气体或蒸气转变成液体的装置。目前的冷凝冷却技术按照冷凝冷却介质主要有空冷式、水冷式和蒸发式。

主要类型冷凝器的工作原理及优缺点

4、节流阀

阀门是制冷设备的重要零部件,包括四通换向阀、电磁阀、截止阀等,其价值占空调总价值的比例在10%左右。

截止阀在制冷循环等系统中主要用来关闭或打开阀的内部通路,在维修时作为检修阀,用来抽真空、添加制冷剂等。四通阀是制冷设备中不可缺少的部件,四通阀的作用是使制冷剂流动方向改变,使原来冷却进行运行时的蒸发器变为冷凝器,制冷剂在冷凝器中放热,热量由风机吹风带进室内,达到供热目的。电磁阀是空调控制制冷剂流通的关键部件,按照线圈通电后是否打开阀口,可分为常闭型和常开型。常开电磁阀则是空调实现除湿功能的核心部件。膨胀阀属于节流降压器件,多使用在大、小型空调器中。其作用与毛细管相同,利用它把来自冷凝器的高温、高压液态制冷剂降温、降压后,再供给蒸发器并能自动调节制冷剂的循环量,控制蒸发器出口制冷剂蒸气的过热度,以适应系统制冷量变化的需要。膨胀阀有以下几种形式:手动膨胀阀、自动膨胀阀、热力膨胀阀、电子膨胀阀。电子膨胀阀是变频空调的关键部件。电子膨胀阀能主动配合变频压缩机功能的变化,使变频压缩机的性能得到充分的发挥。变频空调突出的优点是节能和低噪音,我国现在生产的绝大多数空调为定速空调,压缩机的电机转速是恒定不变的,其能效比只能达到3.0以上。要想实现5.0以上的能效比,压缩机变频技术与电子膨胀阀的应用是目前技术措施上的唯一选择,所以变频技术及电子膨胀阀将会在空调中大量使用。

二、行业管理体制

(一)行业主管部门及监管体制

根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2002),制冷设备行业为“C35通用设备制造业”大类下的“C3573 制冷、空调设备制造”小类,归口中国制冷工业协会管理。

(二)行业主要法律法规和政策

制冷设备行业在节能环保方面有一系列的法规和政策。其中主要的有:

1、《中华人民共和国节约能源法》进一步规范了行业的节能问题。2010年公司自主研发的螺杆型水冷冷水机组、地温水源热泵机组、模块型风冷冷热水机组、单元式水冷柜机四项产品,一次性通过了国家产品节能认证,并取得了中国节能产品认证证书。惠康在节能方面已经具备了行业领先的技术优势。

2、国家环保部外经办出台了很多关于臭氧保护的政策法规,如《消耗臭氧层物质进出口管理办法》等,这些规定促使制冷行业在环保方面需要格外重视。

3、2007年,发改委与有关部门制定的《节能减排综合性工作方案》对企业做出了更严格的要求,在认识、监管和机制上进行了改进。

4、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录(2008年版)》和《环境保护专用设备企业所得税优惠目录(2008年版)》在2008年开始实施。

5、行业主要标准规范有:《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》(GB/T 19413-2003)、《组合式空调机组》(GB/T 14294-1993)、《单元式空气调节机》(GB/T 17758-1999)、《空调用空气过滤器》(JB/T 6417-1992)、《单元式列车空调机组》(JB/T 6420-1992)、《屋顶式风冷空调(热泵)机组》(JB/T 8702-1998)、《整体式机电一体化空调机组》(JB/T 8544-1997)、《柜式风机盘管机组》(JB/T 9066-1999)等。

三、行业发展现状及未来趋势

(一)我国制冷设备行业发展现状

我国制冷空调行业的发展起步于20世纪五六十年代,经过半个多世纪的发展,目前全行业制造企业超过千家,从业人数达到几十万,几乎所有类别的制冷空调设备在我国都能找到供应商。特别是近10年来,行业年均增长率一直保持在2位数的水平,目前多项产品产量稳居世界第一,我国已发展成为全球第二大制冷空调设备的消费市场和第一大生产国,制冷空调行业已成为我国装备工业的有生力量和国民经济的重要组成部分。

1、基于应用领域角度

1)工商用制冷空调行业发展情况

全行业工业总产值(当年价)2002年的1580多亿元人民币稳步增长至2008年的3070亿元,除2008年外,年均增幅均保持在2位数以上的水平。工商用制冷空调行业工业总产值(当年价)2002年的380多亿元持续增长至2008年的1300多亿元,除2008年外,年均增幅保持在20%以上的水平,个别年份达到30%的水平;工商用制冷空调行业出口交货值由2002年的约40亿元快速增长至2008年的约211亿元,年均增幅均保持在2位数的水平,个别年份的增幅达到60%。变化趋势如下图:

我国制冷空调行业产销情况

数据来源:国内外制冷空调行业市场分析,刘晓红,吴利平,高珊,制冷与空调,20096

2008年,我国制冷空调行业(包括家用、工商用等)的工业总产值(当年价)约为3070亿元,其中工商用制冷空调设备及其配件等产品的产值在1350亿元左右,同比2007年增长12.5%产值构成如下图所示:

2008年我国制冷空调行业产值构成

数据来源:国内外制冷空调行业市场分析,刘晓红,吴利平,高珊,制冷与空调,20096

2)中央空调行业发展情况

    从2005年至2009年,我国中央空调市场容量一直处于增长状态,2007年增长率超过20%,尽管受受房产市场的不景气和金融危机的滞后性、持续性影响,2008年、2009年增长放缓,但随着于房产市场、政府投资拉动力、以及其他相关政策的推动,未来我国中央空调的市场容量将持续增长,并称加速增长趋势。

数据来源:2009年中央空调行业发展分析报告,暖通空调资讯,2009

3)电柜空调行业发展情况

2006-2008年,我国电柜空调呈现持续增长态势,尽管2009年受到经济整体的影响,电柜空调产品市场规模下滑了一定的数额,整体市场规模达到23.45亿元,同比2008年下滑了-6.2%,但是机房空调销售额依然为机房基础设施产品类中的第二位。如下图:

数据来源:2009-2010年度中国机房空调产品市场报告

2、基于产品的角度

1)制冷压缩机

制冷压缩机是制冷空调产品的核心部件。前些年我国生产的压缩机类型主要是活塞式和螺杆式,目前涡旋式制冷压缩机的产量也占据了非常重要的位置,离心式制冷压缩机的产量也呈现逐年上升的趋势。这4种制冷压缩机的销售量及销售产值在过去几年的变化情况见下图:

 我国制冷压缩机销售量变化趋势                        我国制冷压缩机产量变化趋势 

2)冷水/热泵机组


  

我国冷水/热泵机组销售量变化趋势                        我国冷水/热泵机组产量变化趋势

数据来源:国内外制冷空调行业市场分析,刘晓红,吴利平,高珊,制冷与空调,20096

(二)国外制冷设备行业发展现状

根据相关数据,近10年来,全球制冷空调设备产销量均呈上升趋势,以日本为例,根据JRAIA公布的日本制冷空调设备生产量的统计数据,日本2008年房间空调器达到7749477台,比2007年增长约5%。自1986年以来,房间空调器的生产量年平均增长速度约为4%。

由于2008年的全球金融危机的影响,作为与经济景气度关联较大的行业,国内外制冷空调行业在这场百年不遇的危机中受到严重冲击。尽管如此,全球制冷空调市场仍然实现销售额700亿美元,同比2007年上涨2.5%。

(三)制冷设备行业未来发展趋势

现代制冷工业正处于一个飞速发展的时期。在市场迅猛增长、国际竞争激烈、节能和环保迫切要求的背景下,受微电子、计算机、新型材料和其他相关工业领域技术进步的渗透和促进,现代制冷技术取得了一些突破性的进展,并具备了新的发展前景。

1、热泵技术的发展

随着人们对能源合理、高效利用的日益关注,制冷技术已不再局限于获取低温,而扩展到获取环境温度以上的热量,即热泵供热。热泵循环和制冷循环的原理、形式相同,只是循环的目的、循环工作区间的温度不同。它是从环境介质中吸取热量,并将其转移给高于环境温度的加热对象的过程。利用逆向循环能量转换不仅可以制冷,而且可以供暖,从能量利用的观点来看,这是一种有效的方法。

2、计算机的应用

计算机技术的迅猛发展,大大推动了制冷技术的发展和应用,主要在以下几方面:

①    计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制造(CAM)开始在制冷机生产厂家普及应用。

②    计算机仿真技术的应用大大减少了在制冷机设计过程中出现的失误,以及设备研制工作的试验工作量。

③    微电子和计算机的应用使制冷自动控制技术产生质的飞跃,最佳运行工况调节、蒸发器供液量精确调节、压缩机能量调节、自动除霜、安全保护等过程控制更为理想化、人性化和智能化。

④    计算机神经网络故障诊断系统在制冷机上的使用,使得制冷设备的操作与检修向着智能化方向发展。

⑤    制冷设备的生产管理、计划管理、财务管理等也开始使用计算机。

3、新材料的应用

随着新材料在制冷领域的应用,提高了制冷产品性能、寿命和成本效益。

①    陶瓷及陶瓷复合物(如熔融石英、稳定氧化铅、硼化铁、氧化硅等)具有一系列优良性质:比钢轻,强度和韧性好、耐磨、化学及尺寸稳定性好、导热系数小、表面光洁度高。将陶瓷用烧结法渗入溶胶体一次成形零件或用作零件的表面涂釉,可改善零件表面性能。

②    聚合材料(如,程塑料、合成橡胶和复合材料)作为制冷产品中的电绝缘材料、减振件和软管材料;利用聚合材料的热塑性,以新工艺通过热定形的方法制造压缩机中的复杂零件(如转子、阀片等)。

4、机器、设备的发展

为满足各种制冷需要,制冷产品的种类、形式不断千富,新品种层出不穷。例如,新型螺杆式压缩机、涡旋式压缩机、余摆线式压缩机等都具有很强的竞争力。在压缩机的驱动装置上,变频器用于空调、热泵及集中式制冷系统的变速驱动,节能效果显著。

5、新型制冷工质的研究

由于氟利昂制冷剂系列中的某一些氟利昂制冷剂对大气的臭氧层有破坏作用并会产生温室效应,1992年通过了《蒙特利尔议定书哥本哈根修正案》,规定1995年底停止使用CFCs(氯氟烃)物质,并将于2030年前逐步淘汰HCFCs(氢氯氟烃)物质。目前,我国的空调、冷藏设备、热泵和其他制冷装置中的制冷剂主要是R22R134a

当前对新型制冷剂的研究多集中在HFC(氢氟烃)替代物的研究上,其中R407CR4l0A及一些非共沸制冷剂的使用,收到了一定的节能效果,也满足了某些特定需要。HFC替代物虽然解决了臭氧层的消耗问题,但产生的较高的温室效应仍然是困扰人们的一个不可忽视的问题。如果从环境的可接受性考虑,天然制冷剂无疑是解决问题最彻底而又最完满的途径。目前,在天然制冷剂中,以NH3,和C3H8,与其他烃的混合物,以及CO2,制冷技术最有可能成为R22的长期替代物,具有良好的发展前景。

6、新的制冷理论及实践

除了制冷剂方面,新的制冷理论及实践方面也取得了一些突破性进展,代表性的有热声制冷技术的研究和运用。热声制冷是21世纪以来发展的一种新的制冷技术,与传统的蒸汽压缩式制冷系统相比,具有相当大的优势:无需使用污染环境的制冷剂,而是使用惰性气体或其混合物作为工质,不会导致臭氧层的破坏和温室效应;其基本机构简单可靠,无需贵重材料,成本上具有很大的优势;它们无需往复运动和机构及密封或润滑组件,寿命大大延长。可以说,热声制冷技术已成为下一代制冷新技术的重要发展方向之一。

7、特定环境的要求

随着制冷技术的不断进步与各种特定环境对制冷设备的需求不断深化,制冷设备开始适应特定环境、特定人群甚至特定造型与特定外观的要求,出现了船用空调:对防腐、防湿、防霉性能、负荷、抗倾斜或摇摆等特性都有极高要求;高温空调:应用于冶金、钢铁、野外作业行车及焦化行业的四大车(拦焦车、熄焦车、加煤车、推焦车)的驾驶室、电气室、高压室等高温环境,这类空调在换热器、分液毛细管路及其他多个关键部件上都有特殊的要求;电柜空调:主要用于带走电气元件消耗电能发出的热量,为各类机柜内部提供了理想的温湿度环境,同时隔离了外界环境中的灰尘、腐蚀性气体,延长电气元件的使用寿命,提高机器系统运行可靠性;除此之外,还有应用于易燃、易爆环境的防爆空调,应用于对环境洁净度有特殊要求的洁净空调等。

四、行业竞争格局

(一)国内外制冷设备品牌情况

1、国外品牌

约克:全球最大的独立暖通空调和冷冻设备专业制造公司 1874年于美国宾西法尼亚州的约克镇正式成立。一百三十多年来,约克公司的生产技术及销售服务网络不断拓展,至今于世界各地已拥有数以百计的分公司、维修站、生产厂房及附属机构。约克公司成为全球最大、最专业的独立暖通空调和冷冻设备制造商,今天的约克已被公认为世界制冷技术应用领域的先导。YORK约克(无锡)公司成立于199612月,公司销售额从199762万元逐步增至200517亿元人民币。

大金:日本大金工业株式会社自1924年创业以来,不断壮大发展,成为一家活跃在空调、制冷、氟化学、电子、油压机械等多种领域的跨国企业,特别在空调冷冻方面,产品种类达5000种之多,在日本的市场占有率始终保持第一,是世界上唯一集空调、冷媒以及压缩机的研发、生产和销售于一体的跨国企业。大金(中国)投资有限公司是日本大金工业株式会社在中国设立的独资企业。大金致力于事业的全球化发展,并把中国作为其全球发展策略的轴心,已先后在北京、上海、广州、西安等主要城市建立了生产和销售基地。

开利:全球最大的暖通空调和冷冻设备供应商,也是提供能源管理和可持续楼宇服务的全球引领者。开利公司总部位于美国康涅狄格州法明顿市,生产销售覆盖包括中国在内的170多个国家。自开利公司的创始者开利博士1902年发明第一套现代空调系统以来,开利一直引领空调行业的发展。开利公司在业界享有“全球空调专家”的美名,至今已拥有几千项空调专利技术,以及包括中国在内的遍及全球的11家研发中心。开利的产品生产遍布全球六大洲。2009年,开利销售额达到114亿美元,位居行业领先。

国际品牌依靠悠久的历史,强大的资金和科研实力以及响亮的品牌冲击着中国的市场。

2、国内品牌

1)中央空调品牌

格力:于上世纪90年代大举进军中央空调领域,引进了大批一流的中央空调研发人才和设备。200312月,总面积达15万平方米的中央空调科研生产基地竣工投产,建立了完善的中央空调研发、制造、销售与服务体系,年产值可达50亿元。目前推出了10大系列1000多个品种的中央空调产品,涵盖大中小型中央空调和商用空调领域。2007年,格力中央空调先后中标“北京奥运第一大单”奥运媒体村项目和2010年南非“世界杯”足球赛两个主场馆及多个配套项目;今年4月,格力中央空调再次一举拿下印度电信基站2000万美金空调项目,是迄今为止中国自主品牌在海外中标的最大空调项目。

海尔:海尔集团的支柱企业之一,是目前国内规格最全、品种最多、技术水平最高的商用及家庭中央空调生产基地。自1996年至今,海尔中央空调历经十二年的发展,目前已拥有包括商用空调、家庭中央空调、多联中央空调、大型冷水机组在内的4大产品群、10大系列、1000多个型号的产品。至2008年为止,海尔中央空调中标北京奥运会主会场“鸟巢”工程、奥运垒球馆、奥帆赛基地等23个奥运项目,成为中标奥运场馆最大的品牌。目前,海尔中央空调已旺销全球100多个国家和地区,年销售额几十亿元。凭借着雄厚的科研开发实力、强大的市场营销能力、卓越的产品性能,海尔中央空调已发展成国内最知名的中央空调品牌。

美的:多年来,从引进世界先进技术,到与国际化公司合作,在技术和产品创新领域,取得很多新的突破,多项世界领先、国内首创的技术在美的诞生。2004年,与重庆通用合作,利用重庆通用40多年来在大型离心式冷水机组方面的技术沉淀,自主设计、研发和生产大型离心机组。重庆通用普作为国内唯一的离心机组制造企业,40多年来为秦山核电站、核潜艇、火箭发射中心等国防科工项目,以及首都国际机场、重庆君豪酒店等大型项目提供优质的产品和服务,打破外资品牌在离心机领域的市场垄断地位。顺德基地:成立于1999年,现已发展成为拥有29条一流生产线、超过11万平方米的强大生产基地。主要生产多联机组、单元式空调等一次冷媒产品。重庆基地:20048月,美的正式与重庆通用工业集团合资,成立“重庆美的通用制冷设备有限公司”。总投资6亿元,生产占地3.8万平方米,以生产大型中央空调产品为主。

2)工业空调品牌

申菱:中国专业特种空调行业领军企业。国家级重点高新技术企业、中国制冷空调协会副理事长单位、中国制冷设备生产许可证首批获证企业、中国专业特种空调领域唯一获得“中国名牌”称号企业。广东申菱空调设备有限公司是目前国内规模最大、产品最齐全的专业中大型空调设备生产企业之一,是1997年国家机械工业部认定的“中国机械工业名牌产品”,2005年获国家质量监督检验检疫总局授予的“中国名牌”产品称号,是“国家火炬重点高新技术企业”、“广东省高新技术企业”。“申菱”商标是广东省著名商标。

上海海立:上海海立特种制冷设备有限公司是上海海立(集团)股份有限公司投资控股的一家高新技术企业,成立于 1999 12月,注册资本2000万元。公司依托海立集团制冷压缩机专业的资源优势,从事特种制冷领域专业设备的开发、制造、销售和服务。2001 年公司被认定为上海市高新技术企业,并通过 ISO9001 质量体系认证。2003年通过国家3C产品认证。公司现有工业制冷设备、高温特种空调和车船空调三大系列产品近100个品种,主要应用于制造装备业、工程机械(行车)、铁路机车和通信业等领域。

合肥天鹅:合肥天鹅制冷科技有限公司坐落于合肥国家高新技术开发区。公司始创于1974年,是国内最早研制生产家用空调和军用制冷设备的专业化公司,是国家军用、民用特种制冷设备骨干企业,是国内规模最大的军用、民用特种制冷设备研发生产基地,机电产品出口重点企业,安徽省高新技术企业。公司由中国一航第三五一厂控股(三五一厂是1962年建厂的军工企业,是亚洲最大、中国唯一的航空供氧装备研制生产基地)。

国内品牌还没有绝对的领先者,起步普遍较晚,并且在各自细分领域各有所长。

(二)制冷设备市场需求分析

1、中央空调市场需求分析

1)宏观经济政策方面

“十二五”规划对基础设施建设项目的不断增长,略有通胀的经济环境,的中西部经济振兴计划的落实,政府对冰蓄冷和水/地源热泵技术产品等属于再生能源利用技术、具有节能环保等优点的项目给予的支持,这些宏观经济政策因素,都将为中央空调未来市场的增长带来驱动。

2)房地产市场方面

传统中央空调主要应用于办公建筑(如写字楼等)、商业建筑(如商场、金融建筑等)、旅游建筑(如旅馆饭店、娱乐场所等)、科教文卫建筑(如文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等)、通信建筑(如邮电、通讯、广播用房等)以及交通运输用房(如机场、车站建筑等)等大型公共建筑,2008年,中国大型公共建筑中央空调节能市场规模为29亿人民币,全球知名增长咨询公司Frost & Sullivan预计,2014年,该市场的总体规模超过850亿人民币,保持超过70%的年均复合增长率。

除传统商用中央空调在大型公共建筑的应用外,房地产市场在2010年获得快速发展。仅在2010年上半年中,全国房地产开发投资19747亿元,同比增长38.1%,其中,商品住宅投资13692亿元,同比增长34.4%,占房地产开发投资的比重为69.3%。在2010年全年,全国实际建设用地供应642万亩,比2009年增加了18%。全国30个省(区、市)城市住房供地计划近270万亩,比2009年实际供应增加约80%。持续的终端推广工作使得家庭中央空调概念深入人心,更多追求高品质生活的消费者开始愿意接受家庭中央空调;另一方面,伴随着房价飞涨,如何提升房屋附加值是甲方需要精心思考的问题。精装房无疑成为提高房屋附加值的更直接手段,家庭中央空调也由此成为了开发商对房屋配套中不可缺少的一部分。

2、工商用空调市场需求分析

1)造船行业

按照《船舶工业调整和振兴规划》提出的2011年我国造船完工占世界造船完工量的35%以上的目标,我国船舶工业市场容量在3500-4000万吨左右,其中70%以上出口。

根据相关数据,一套船用空调价格在19-25万美元左右,未来四年全球三类主要船舶的船用空调行业市场规模在10亿-12亿美金。除此以外的海洋工程、LNGLPGMPP、军用船舶以及其他种类船舶目前还无法估计市场规模。

根据国家《船舶工业中长期发展规划》,到2015年,本土化船用设备装船率提高将达到80%,加之欧洲先进船配企业在中国市场的采购额的不断增加, 我国船用空调市场需求呈现逐年增长的趋势。

除传统运输船舶等工业船舶的船用空调的需求增长外,随着生活水平的提高和旅游业的发展,游艇及小型船只对空调和制冷设备的需求也日益显现。

2)钢铁冶金行业

2009年世界钢铁产量增加到12.19亿吨,中国钢铁产量是5.6亿吨,占世界的46.39%;预计2010年中国的产量将达到世界的一半水平。

资料来源:国家统计局、中国联合钢铁网、Wind、华商基金研究

世界产能在10年时间里增加了50%,而同期中国产能增加了3倍,因此世界钢铁产能的增加主要是来自于中国的贡献。随着钢铁行业的下游产业——房地产、机械、汽车、高铁等行业长期来看的总体平稳增长趋势,钢铁产量仍将维持在较高水平。

根据国家的规定,钢铁生产企业的行车驾驶室温度必须在10-35℃之间,这就要求野外作业、焦化行业的四大车行车驾驶室都必须安装能在高温环境中正常工作的耐高温特征空调,为高温空调的需求提供了政策支撑,也奠定了市场空间。同时,由于高温空调的使用环境的特殊性,平均使用寿命为2年,必须定期更换,因此高温空调市场容量具有持续性。

3)电讯通信行业

随着三网融合逐步推进, 电信运营商将发力大规模网络建设。基站方面预测2010年全国基站建设数量为31.4万个, 机房、机柜式需求将保持大规模高速增长。电信宽带网络建设速度加快,未来几年将推进城镇光纤到户(FTTH),扩大农村地区宽带网络覆盖范围,给通信产业链带来更大的发展空间。随着电信企业和有线运营商增加网络建设的资本支出,作为配套的设备之一的基站空调生产商将会受益。

ICTresearch依据中国机房空调市场销售额的历史统计数据,分析其数据特征,选择合适的数学模型,对机房空调未来五年的销售额预测如下:

中国机房空调市场2010-2014年市场销售额预测

资料来源:ICTresearch 201003

4)机床行业

2009年,中国机床业销售额同比增长0.5%,连续第9年为世界机床第一消费国。中国机床行业除了在总量上不断提高,还在国产化水平、数控化程度、产品需求结构等各方面取得了新进展。2007年中国机床国产化水平达到55%2008年为61%2009年达到70%。根据“十二五”规划,到“十二五”末,我国机床工具行业将实现工业总产值7000亿元,数控机床年产超过20万台,国内市场占有率70%以上(按销售额计);全行业年出口额达到100亿美元,其中机床出口占40%以上。

作为决定机床尤其是高速机床使用寿命、工作精度的关键部件之一的液体(油)冷机也将随整体机床需求的快速增长而增长。

5)其他行业

除船舶、钢铁冶金、电信及机床行业对工业制冷设备的需求外,根据工业、商业及个人居民要求定制的制冷设备、用于特定农作物种植的工业空调等需求也逐渐凸显,成为工业空调市场的潜在增长点。

(三)进入本行业的主要障碍

1、技术壁垒

特种制冷设备的研发、生产过程中需要运用到基础物理、材料、机械、自动化控制、等多个学科领域的知识,技术含量高;再加上新的应用市场不断涌现,产品研发要有较为雄厚的技术储备作为基础,以尽量缩短研发周期,快速推出适应新市场需求的新型产品,从而占领新的市场。这对厂商的技术积累提出了较高要求,而对于本行业的新进入者也形成了较高的技术门槛。

公司优势:公司在国内同行中率先与国际行业一流企业合作,引进国外先进技术,同时,行业技术和工艺并非靠单纯的引进可以取得,需要长时间的消化吸收、二次开发方能掌握。另外,客户需求日益多样化和高规范化,我们作为行业领先企业,具有较强的技术创新和产品晋级能力,可以依据市场变化和客户需求迅速开发契合市场需求的产品,这对行业新进者构成一定的技术壁垒。

2、工艺壁垒

特种制冷设备是多个部件系统集成的整机产品,装配、调试、检测贯穿于整个生产过程中,需要拥有装调经验丰富、掌握工艺诀窍的成熟技工。更为重要的是,特种制冷设备使用环境恶劣,必须在产品中广泛采用独特的工艺,对新进入者具有较高的工艺壁垒。 

3、人才壁垒

特种制冷设备研发、生产的技术综合性要求生产商需要有多领域的人才储备, 例如专门的制冷系统设计人员、自动化控制设计人员、高效换热器设计人员、整机系统设计人员等。 国内相关技术的研发人员总体数量偏少, 行业新进入者同时获得相关各个领域的人才具有相当难度。另外将其聚集、磨合、形成团队力量并开发出新产品也要经过多年的实践。同时,一些关键工艺岗位也需要经验丰富的技术工人才能胜任。因此,本行业对新进入者具有较高的人才壁垒。 

4、资质壁垒

为了与大型、一流企业建立中长期合作关系,特种制冷设备厂商除需获得国家工业生产许可证外,还要经过严格的供应商资质认定。大型、一流企业对资质认定的要求高、时间长。比如,日本宏和公司在正式进行采购之前,通常需要对目标供货商进行为期2年左右的产品测试和第三方认证, 特种制冷设备厂商只有通过其质量认定和工程审核后,才能成为其供应商。为了保证产品的品质及供货的稳定性,机床制造、船舶制造等企业通常不会轻易更换供应商。这种严格的供应商资质认定,以及基于长期合作形成的稳定客户关系,对特种制冷设备行业的新进入者构成了较强的资质壁垒。

5、客户忠诚度壁垒

特种制冷设备用户主要分布在机械制造、船舶、冶金等领域,以上领域的单位从安全性、可靠性出发,往往要求供应商具备较强的产品研发能力、较高检测水平,以及良好的售后跟踪服务,因此一般不会轻易替换已经使用且质量稳定、可靠的产品,也不会轻易放弃与现有供应商的合作。

五、影响行业发展的有利和不利因素

(一)有利因素

1、政策扶持

普通政策如:削减乃至取消关税和其他贸易壁垒,改善企业经营环境。税制和税收政策的调整,其中包括实行有增有减的税收政策;按照国民待遇原则统一内外资企业所得税,按照扩大税基、降低税率原则,减轻内资企业税负,取消外资企业税收优惠将使我国商用中央空调企业获得公平的竞争环境。

    技术方面的政策如:高效、环保、节能型中央空调主机受到政府产业政策的支持。199712月,国家科委颁布《国家高新技术产品目录》,将新型高效压缩机和高效制冷机列入其中,以鼓励其发展。'"20018月,国家海关总署发布了《中国高新技术产品出口目录》,鼓励高效制冷机和澳化锉制冷机的出口。

    各种政策的扶持会非常有利于行业的发展。

2、资本市场的支持

随着国内的资本市场对民营企业的逐渐开放,有实力、有发展前途、管理比较规范的中央空调生产企业能够取得上市机会,通过融资,得到大量的资金,为进一步的发展奠定基础。若得到资本市场的支持,行业也将会更快更好地发展,提高企业实力。

(二)不利因素

1、经济周期的影响

    中央空调产品与房地产、医药、纺织、钢铁、石油化工、电子通讯等产业关系紧密,我国中央空调行业近十年的飞速发展很大程度上得益于上述产业固定资产投资的巨大发展。由于上述产业固定资产投资直接受到经济周期的影响,加之中央空调作为大型机械产品还受到社会消费能力和投资能力的制约,当经济周期出现波动时,中央空调市场将受到间接影响。针对经济周期的影响,中央空调生产企业应加强对中央空调市场的研究和预测,及时把握市场动向,采用弹性生产制度。

2、能源、环保政策对部分产品的影响

    电力能源的紧张使部分地方政府推出限电的政策,将会直接抑制人们对电制冷中央空调的购买。同时由于蒸汽型制冷机有的是以煤炭为燃料,会产生废气、废渣和粉尘等污染物。越来越严厉的环保政策也将使该类产品的市场空间缩小。

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